「お金の生活設計」のプロ。

シーズは賢い将来設計のために身近に活用できるファイナンシャルアドバイザー。
あなたの未来生活を診断・プランニングします。

お金の使い方の最適化で、不安のない将来設計をサポートします。

目指すテーマは限られたお金を上手に使ったゆとりある暮らしです。就職、結婚、育児と修学、住宅購入、リタイヤ後の生活など人生の節目にはお金が大きく関わります。
「その時」にお金で困らないためには「生活サイズにフィットしたお金の使い方計画」が何より大切であり、シーズはその分析・プランニングを通じて生涯をトータルに見据えた将来設計づくりをサポートしています。

プロ視点、女性視点で診断。「ムダ」と「必要」が見えてきます。

「お金の使い方の計画」はどなたでもお考えです。しかし生涯を見通して何がムダで何が必要なのかの判断は難しいもの。
そこで、細部から全体をトータルに分析・プランするためにプロの知識がお役に立ちます。
また女性は出産・育児、就業スタイルなど暮らしの転機や家計を支える上での悩みも多いものです。女性ならではの視点を大切にするのもシーズのサポートの特徴です。

シーズの将来設計サポートサービス

「もっと早くしとけば良かった……」にならないために、今、はじめましょう。

いかにして貯める?

学費プラン

お子様が産まれたら、すぐに計画して欲しいのが学費プランです。大学入学までには18年しかありません。生活費に加え毎年必要な学費と、入園・入学に必要な額を「いかに貯めていくか」を、収入・支出バランスと共に、進学・教育方針を考えながらプランニングします。

一生困らないためには?

住宅購入相談

預金・生活費と住宅ローンのバランスほか「一生困らないための住宅購入」を考えます。住宅購入が生活の大きな負担になるケースは少なくなく、それを避けるためのアドバイスとプランをご提案。必要に応じて提携不動産業者の協力により不動産の紹介対応も行っています。

何がムダ?どれだけ必要?

リスクプランニング

各種損害保険・生命保険など人生のハプニングに対する対処方法を「生活サイズに合わせて」プランニングします。また現在ご加入の「保険のムダを検証」し、最小限の保険料で最大限の保障を手にするための見直しにも対応。手続き等含め、各種保険会社の代理店業務も行います。

どの商品がいいの?

資産運用相談

お手持ちの資産の効率的な割り振りのアドバイスを行います。各種金融商品の時代背景に合わせたとリスクとメリット、どの商品がライフスタイルにマッチしているかなど、その方の暮らしと資産に合わせた資産運用プランをご提案します。(資産の受託運用は行っていません。)

老後資金・年金は?

リタイアメント

何歳で仕事を辞めるか、老後にいくらお金が掛かるか、公的年金と個人年金はどれくらい必要か、またその方に応じた年金の受け取り方など、充実したセカンドライフを支えるための資金計画を検証・プランニングします。是非、早期からのご相談・計画をお勧めします。

いつ、どんな方法で?

相続相談

最近多いのが、不動産、現預金・生命保険等の遺産分割での問題です。原因は知識不足と時期で「被相続人の方の死亡後では遅いケース」が多々あります。相続人の方が困らない相続手段も様々ありますので、残されたご家族が困らないためにも、早めにご相談して頂くことをお勧めしています。

ご相談の流れと料金

まずはお電話・HPからお気軽にお問い合わせください。
086-995-9412
090-3636-3581
info@seas-jpn.com
お問い合わせフォーム

面談で現状把握

面談でお話を聞き現状把握し、ニーズに応じてプランを制作した場合のお見積もりをご提示します。
料金初回面談料1,000円

プランニング

ニーズに応じてシーズがプランを制作します。

プランのご提案

数値データやグラフ化したプラン書と共に問題の解決・最適化へのプランをご提案します。
料金プランご提案料3,000円~※プランの規模に応じて増額の場合有り。

業務の実行

ご相談の案件に応じてシーズが実作業を行う必要がある場合、その業務を実行します。
料金必要に応じて司法書士や税理士等への報酬料

見直し・再チェック

アフターサービスとしてニーズに応じたその後の見直しと、必要な場合の実務に対応します。
料金基本無料※必要経費が生じた場合のみ実費。

暮らしに役立つ情報レクチャー

各種セミナー受付中

シーズでは様々なテーマで暮らしに役立つセミナーを行っています。
グループ、企業、各種団体、市区町村など様々なご依頼先に対応しておりますので、
人数、会場、テーマについてのご要望などお気軽にお問い合わせください。

キッズマネーセミナー

お子様向けに、おこづかいの使い方、おこづかい帳の書き方などを指導。子どもの頃からお金の大切さを知ることは、その後の成長にも大きく影響します。早期から金銭感覚を身に付けるためのセミナーです。
  • お友達同士、各種団体、小学校、市区町村ほか随時受付中
  • 最少3名様から受付 お一人様500円

女子会マネーセミナー

20代~30代の女性を対象とした、生活全般に渡って賢いお金の使い方・活かし方のセミナー。生活設計から将来への夢、結婚・出産・育児、住宅購入、また資産運用についてなど、お金で損をしない知識をレクチャーします。
  • お友達同士、各種団体、小学校、市区町村ほか随時受付中
  • 最少3名様から受付 お一人様500円

新婚からの将来設計セミナー

結婚を期に個人の資産の確認、お2人の生活ビジョンの擦り合わせ、それに合わせたお金の使い方、リスクプランニングなどを相談しながら将来設計します。お互いの意見を把握しつつ、将来への問題やムダのない生活設計をアドバイス・レクチャーします。
  • 随時受付中(出張可) 1カップル様1,000円

新社会人の生活設計セミナー

お給料の使い方バランス、夢を叶えるためのお金の貯め方、これからの生活のリスクを考えた必要な保険加入プラン、奨学金の最適な返済方法ほか、社会人として学んでおきたいお金の知識とリスクプランをレクチャーします。
  • お友達同士、各種団体、小学校、市区町村ほか随時受付中
  • 最少3名様から受付 お一人様500円

SNS

facebookとLINE@でも情報発信しています。お問い合わせ・ご質問もお気軽にどうぞ。

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スタッフメッセージ

「生きていくのが大変な時代」だからこそ、末長く皆さまのお役に立ちたい。

シーズ代表取締役 岡本 友美

堅実な将来設計を一緒に考えましょう!
この仕事を始めて20年。多くのお客様と長いお付き合いをさせて頂いていることに、嬉しく思うと同時に心よりの感謝を申し上げます。
この20年間、社会と生活環境には大きな変化があり、今現在は一言でいうと「生きていくのが難しい時代」になったと感じています。雇用不安、低年収化、増税、社会保障など将来への不安材料が山積している時代です。
しかしそんな時代だからこそ、地道に堅実に、明るく健やかな暮らしを手にすることは誰もの願いであり、私のファイナンシャルプランナーとしての願いでもあります。
生活設計のご不安はどうかお気軽にご相談ください。一緒に「将来への確かな暮らし」を考えていきましょう!
取得資格
  • ファイナンシャルプランナー(AFP)
  • トータルライフコンサルタント
  • 損害保険トータルプランナー
  • 宅地建物取引士
  • 愛犬「海斗」との時間
  • 海でのんびり泳ぐ
  • アンチエイジング(体にいいこと全て)
  • 同窓会活動(山陽学園大学・山陽学園短期大学  同窓会)がライフワーク
苦手なこと
  • 人混み、お店の行列に並ぶこと

前田 真希

同じ立場から暮らしに役立つサポートを。
シーズで仕事をする以前は「生活設計」というものをあまり深く考えていませんでしたが、それは将来の安心に繋がる事を改めて感じ、もっと子どもが小さい頃から積極的に貯蓄をすればよかったと今になって思います。
私も含め子育て中の貯蓄は難しいですが、例えば家族の保険を見直してムダな支出を抑えることもできます。保険に限らず、将来これで大丈夫?と少しでも思われる方は、家族・個人のお金の使い方を一度見直してみませんか?
「暮らす」ということではお客さまも私も同じ立場です。その立場の中で保険分野の専門家として、皆さまの将来に役立つサポートをしていきたいと思っています。
取得資格
  • 生命保険募集人 一般課程
  • 損害保険募集人 商品専門資格
  • 旅行・お出かけ
  • 鰆のタタキが大好き
苦手なこと
  • グリンピース、ミックスベジタブル。苦手というより嫌いです

企業概要

社名 有限会社シーズ
事業所 〒709-0721 赤磐市桜が丘東5-5-315
TEL 086-995-9412 / FAX 086-995-9497
代表者 代表取締役 岡本友美
事業内容 ●資金計画のファイナンシャルプランニング
●資産・資金等のライフカウンセリング
●リスクプランニング
●資産・資金・保険等のセミナー事業
●各種保険の取扱・販売
【生命保険会社】
・オリックス生命・メットライフ生命
・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
・日本生命
【損害保険会社】
・損害保険ジャパン日本興亜
・日新火災海上保険・セコム損害保険
・そんぽ24
(以上2015年12月現在)

沿革

1995年4月 損害保険代理店として個人起業
1996年9月 生命保険の取り扱い開始
1999年7月 ファイナンシャルプランナー資格取得
2000年1月 トータルライフコンサルタント資格取得
2001年2月 有限会社シーズとして法人成り
2001年9月 現住所に事務所設立
2002年1月 損害保険トータルプランナー資格取得(旧認定保険代理士)

交通アクセス

岡山ネオポリス、マックスバリュより北へ約100メートル。
バスでお越しの方は、宇野バス「桜が丘東5丁目」停留所より 徒歩1分。

お問い合わせフォーム

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